青岛城投发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3.99%

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.40%区域，最终指导价3.99%，息票率3.99%，收益率3.99%，到期日2023年4月27日。该债券将于4月27日(T+3)进行交割，并在香港交易所上市。

上述债券由香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)发行，由青岛城投提供维好协议、股权购买协议以及不可撤销的跨境美元备用贷款协议，预期发行评级为BBB/A-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于现有一年内到期的离岸债务再融资。

本次发行由兴业银行香港分行、民生银行香港分行、中国银行、中泰国际(B&D)和信达国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，交通银行、光大银行香港分行和尚乘集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

据久期财经了解，青岛城投是青岛市最大国有投资平台，青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元，经营收入超过100亿元，利润总额超过15亿元，人均净利润超过150万元。